​AI眼镜的「虚火」，被扎克伯格浇灭了？

AI眼镜的「虚火」，被扎克伯格浇灭了？

文 | 硅基研究室，作者 | 白嘉嘉

在 Meta Connect 2024 上，扎克伯格几乎「忽略」了当前 Meta 旗下销售最火爆的硬件产品—— Ray-Ban Meta。

这款由传统眼镜商 Ray-Ban（雷朋）和 Meta 联合打造的 AI 眼镜，不到两个季度就售卖了超过 100 万台，今年出货量有望突破 200 万，是继 Apple Watch 后极少数看上去具备市场化潜力的科技产品。

但扎克伯格似乎对它的成功并不兴奋，总时长接近两个小时的开场演讲中，Ray-Ban Meta 只占用了大约 10 分钟。

他把更多时间花在了介绍其它产品上，包括价格只有 Vision Pro 十分之一的 VR 眼镜 Quest 3S，和 AR 眼镜原型机 Orion，即便这两款产品的销量远不如 Ray-Ban Meta。

而在提到 Ray-Ban Meta 时，扎克伯格只重复了一些它有视频、翻译、通话功能的论调，其中勉强让人有些印象的是——他打算把这副眼镜卖给盲人。

这种错位令人困惑，为什么扎克伯克对于眼前的爆款鲜少提及？

通过复盘 Ray-Ban Meta 的火爆和厂商之间的竞争，「硅基研究室」发现，AI 眼镜可能是一款出道即巅峰的产品，摆在面前的或许是一条下坡路。

Ray-ban Meta 火爆，和 AI 关系不大

在扎克伯格对 Ray-Ban Meta 的短暂介绍中，着重强调了一个新应用「be my eyes」。

图源：Meta Connect 2024 视频截图

简单来说，这项功能可以将视力有缺陷的人与视力正常的志愿者相连，让志愿者通过眼镜的摄像头看见用户周边的环境，并通过电话告诉他。

还是摄像头。复盘 Ray-Ban Meta 的火爆，镜框两侧分辨率达到 1200 万像素（和 iPhoneX 一样）的摄像头，几乎承载了它的所有亮点。

比如 AI。

除了 Ray-Ban Meta，市面上有许多搭载 AI 功能的眼镜，功能也大同小异，均表现为基于 AI 的生成能力语音回答用户的问题，就像把百度挂在了脸上。

不同的是，其它产品大多只能通过语音，而 Ray-Ban Meta 采用了语音、视频混合输入的形式。

其中的差别在于，当你想知道面前的食物热量有多高，可以直接问 Ray-Ban Meta" 这些食物的热量有多高 "，而其它眼镜则需要先告诉它你午餐吃了什么。显然前者方便得多。

再回到摄像功能本身。

Ray-Ban Meta 的摄像功能主要有三个特点：便捷、第一视角、清晰。

将这三个特点提炼成具体的场景——

用户突然看见某个值得记录的画面，不必像过去从口袋里掏出手机，再打开摄像头，找到合适的角度，才能进行拍摄。只需要和它说一声「拍视频」或轻触镜架，眼睛旁边的摄像头就能真实拍摄出肉眼所看见的画面。

这些优点使其深受视频博主的青睐，Youtube 上对于 Ray-Ban Meta 的褒奖大多都集中在视频功能。

国内也一样，虽然它并未在国内发售，但不妨碍 up 主们乐于分享。

除了摄像之外，Ray-Ban 的背书也起到了决定性作用。

Ray-Ban Meta 的产品经理可南在接受「硅谷 101」采访时提到，产品发售后，用户更在意如何验光，款式是否时尚，有没有补贴等传统配镜过程中涉及的问题。

Ray-Ban 为这些问题提供了答案。

作为传统眼镜巨头，Ray-Ban 拥有专业的验光师，并能够为客户提供专业的时尚及获取补贴的建议。同时，与 Ray-Ban 的传统眼镜相比，Ray-Ban Meta 299 美元的定价并不贵。

整体而言，Ray-Ban Meta 的火爆可以分成三层来进行解读。

首先，通过与 Ray-Ban 的合作，Ray-Ban Meta 在重量、款式、渠道上成为了一副合格的眼镜，打开市场相对容易。

其次，在传统眼镜的基础上增加了摄像等功能作为增量，并成为了杀手级应用，形成传播。

最后，一些人相信，随着 AI 技术的发展，AI 眼镜的功能将越来越强大，是一款可持续发展的产品。

"Ray-Ban Meta 的成功，本质是传统眼镜的成功，AI 在这一代只是起到了辅助作用 "，AR 眼镜厂商雷鸟创新联合创始人张昊晨认为。

国产厂商开卷 AI 眼镜，摸着 Ray-Ban Meta 过河

Ray-Ban Meta 销售火爆的消息传出后，AI 眼镜迅速成为了许多企业竞相下注的领域。

张昊晨就透露：" 现在中国大概有几十个团队要开始做 AI 眼镜了，至少 10 个团队已经正式下场开始做了，这其中包括了新入局的创业者，也包括小米和字节跳动这样的大公司。"

竞争已经打响，各大 AI 眼镜玩家最先卷的，就是合作伙伴，就连 Meta 都险些被「撬」了墙角。 

今年 7 月前，Ray-Ban 的母公司 EssilorLuxottica 收到一份合作邀请，这份邀请来自谷歌，计划双方合作生产搭载 Gemini 的 AI 眼镜。 

早在 2012 年，谷歌就发布了第一款智能眼镜 Google Glass，功能看起来和今天的 Ray-Ban Meta 差不多，可以拍视频、看天气、发消息。此后又多次迭代，但一直不温不火。 

或许谷歌从 Ray-Ban Meta 中看见了希望，但 Meta 显然不会允许谷歌轻易「抄作业」。 

市场消息称 Meta 正计划斥资数十亿收购 EssilorLuxottica 大约 5% 的股份，从而参与后者的公司决策。 

不过即便 Meta 成功入股，可能也很难阻止 EssilorLuxottica 与谷歌达成合作，就像超市不必只卖可口可乐，眼镜品牌也不必只与一家 AI 眼镜企业合作。

比如博士眼镜，不仅与雷鸟创新签订协议，合作研发、销售拍摄眼镜、音频 +AI 眼镜第一代产品，还与星纪魅族、李未可、ROKID 等智能眼镜企业也达成了合作。 

和传统眼镜商合作可能是 Ray-Ban Meta 带给其余 AI 眼镜玩家的最重要启示，但促使它成功的另一个重要因素——摄像，却并未被大多数企业接受。

目前，国内已经发布 AI 眼镜产品的厂商实际上并不多，主要有小米、华为、蜂巢科技，其余公司此前发布的产品大多是带显示功能的 AR 眼镜或 VR。 

无论是小米在今年 3 月推出的 MIJIA 音频悦享眼镜，还是华为 5 月发布的智能眼镜 2，均没有摄像功能。 

之所以选择放弃摄像，是基于国人的配镜习惯。 

Ray-Ban Meta 的镜框原型叫 Wayfarer，是一款雷朋经典墨镜。相比普通眼镜，墨镜的镜架更粗更重，适合添加各种元器件。 

但国内有佩戴墨镜习惯的用户较少，AI 眼镜厂商想要像 Ray-Ban Meta 一样从传统眼镜渠道起量，对标物只能瞄准近视眼镜，因此不得不为了舒适度舍弃高功耗的摄像单元。 

放弃摄像并不意味着国产眼镜厂商就放弃了卷功能。

在接入 AI 的基础上，华为智能眼镜 2 支持智能播报天气、航班、日程、打车等，还能为用户提供颈椎健康情况的报告。 

除了播报天气 Ray-Bens Meta 也支持外，其余目前均属于华为智能眼镜 2 独有的功能。 

除了上述提到的卷合作伙伴、卷功能之外，企业间还包括卷价格、卷 AI 模型数量、卷款式等等。 

客观来说，其中许多事都不是科技企业所擅长的，于是问题随之而来：为什么它们扎堆涌入？

更合理的答案或许是它们在 AI 眼镜身上看到了一条通往 AR、VR 的道路。

Vision Pro 遇冷后，存在大量对发展前景感到悲观的 VR、AR 企业，毕竟就连苹果都没能说服消费者买单。 

图源：X@Mushfiq Sajib  

而 AI 眼镜的出现使其看到了一丝曙光，或许可以通过复制 Ray-Ban Meta 来养活自己，熬到 AR、VR 取得突破性进展的那天。 

根据 IDC 数据，2023 年 Q4、2024 年 Q1 Meta Ray-Ban 出货量达 36、10 万台，国金证券估算 2024 年 Q2，Meta Ray-Ban 出货量或达 50 万台，年化销量可达 200 万台。 

更乐观的情况下，AI 眼镜甚至还能吸引一部分人成为 AR 眼镜的用户。 

" 我们预计，未来所有普通的无功能眼镜会迅速升级进化成 AI 眼镜，这其中会有一定渗透率转化成 AR 眼镜，这个渗透率会从 10%-20% 逐步往上抬升。"AR 方案商谷东科技创始人崔海涛表示。 

AI 眼镜面前至少还有三座山

经过上述梳理，再回到最初的问题： 

为什么扎克伯格在本次 Meta Connect2024 上对 Ray-Ban Meta 鲜少提及？ 

从 Ray-Ban Meta 卖爆背后的逻辑以及入局者竞争的维度来看，原因主要有三点。 

第一，AI 眼镜的功能目前已经达到了一个临界点，只能做取舍，很难有突破。因此，消费者未来的换代需求并不强烈。

具体来说，眼镜本身是低频次消费品，除了少数人追求时尚外，更多人只是买来应对特定场景。 

当消费者已经有了一幅可以在开车时戴着的 Ray-Ban Meta，帮他解决了腾不出手戴耳机，拍照片等问题，很难产生欲望去购买新一代 AI 眼镜。 

某种程度上，近年来 PC、智能手机缺乏创新导致全球出货量连续下滑已经证明了 AI 眼镜「后继无力」的可能性。 

根据 Canalys 数据，2023 年全球智能手机出货量为 11.4 亿部，同比下降 4%，创下了十年来新低。 

第二，即便将 AI 眼镜视作通往 AR、VR 的中途站，代价也太高了。

对比眼镜品牌和华为、苹果、小米等品牌的线下店，两者在商品陈列上有显著差别——  

为了满足消费者的个性化需求，眼镜店单店 SKU 数以百计，而科技产品的门店则仅需展示当季或近段时间的主打产品。 

这种差别意味着前者的库存管理难度是后者的数倍甚至数十倍，向前还涉及到产线调整、设计、营销等环节。 

而 Ray-Ban Meta 有超过 150 种款式，对科技产品来说已然是一个天文数字，若再推出新品，翻倍的库存、产线管理压力，即便有 Ray-Ban 的帮助，Meta 也未必玩得转。 

第三，Meta 与 Ray-Ban 的合作能持续多久，也需要打个问号。

AI 眼镜与传统眼镜存在竞争关系，前者销量的上涨意味着后者销量的下滑，即便 Meta 可以通过入股的方式与传统眼镜品牌结成利益共同体，也很难保障经营多种眼镜品牌的经销商利益不受损。 

毕竟在同样价位下，AI 眼镜与传统眼镜相比，显然后者毛利更高。 

换代意愿可能相对较低、新建团队代价高、合作的稳定性存疑……综上所述，即便是手握爆款的 Meta，想要把 AI 眼镜这门生意持续地做下去也不容易。 

当然这些问题并非无解，在不同的市场或许有新的出路。 

依旧以款式众多带来的库存管理压力为例： 

小米和华为都没有采用 Ray-ban Meta 的一体式设计，而是将全部功能单元都集中在了镜腿上。 

这种做法意味着用户可以自由搭配镜框，以更低的库存实现消费者的个性化需求，就像给 Apple Watch 搭配各种表带。 

不过由于镜框和镜架拆分无法布线，也失去了增加摄像功能可能性。但正如前文所说，在国内市场，可能摄像功能本就是必要的牺牲。 

这或许也能为国内 AI 眼镜厂商带来一些启示，就像华为三折叠令许多人惊喜一样，他们或许也需要跳出 Ray-Ban Meta 划定的范式，找到「弯道超车」的机会。