​腾讯云越过山丘

腾讯云越过山丘

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生

作者 | 黄昱

编辑 | 周智宇

过去两年多来，腾讯云逆天改命，找到了自己的 " 取经路 "，如今离上岸已经越来越近了。

9 月 5 日，2024 腾讯全球数字生态大会现场，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生对华尔街见闻透露，对过去两年来的变革结果整体比较满意，今年腾讯云比去年明显减亏，距离盈利目标不会太远。

砍掉大包大揽做集成这一包袱，持续聚焦自研，推动被集成，腾讯云刀锋向内的改革已打开了新局面。

在盈利时刻越来越近的同时，腾讯云也为未来的增长找到了三条新赛道：AI、出海、融合创新。这三条新赛道之所以能成为腾讯接下来的发展重点，在于能为产业发展提供新增长引擎。

去年以来，各行各业面临 " 内卷式 " 竞争、大模型焦虑，在汤道生看来，如果蛋糕不增长，结果就是零和游戏，大家都会很痛苦。

站在成立第二个十年的起点，腾讯布局多年的 ToB 业务，在 AI、出海等浪潮的加持下，来到一个发展的重要窗口期，有望更多吃到产业互联网的红利。

不过，作为马化腾口中特别难的业务，腾讯云早已不希望自己再被规模、排名所裹挟，在如今越发激烈的云市场竞争中，它更看重能否在自己的优势赛道里做到第一。

云服务行业正在进行一场深刻的变革，只有努力求变，跳脱出零和游戏的人，才可能成为下半场的赢家。

蜕变

腾讯云的这一轮变革开始于 2022 年。这一年，在内外部挑战下，感受到危机的腾讯集团，整体启动了以降本增效、收敛聚焦为核心的改革，腾讯云则被叫停其大包大揽的发展模式，改走自研产品、被集成的战略路线。

腾讯内部认为，腾讯云不应该被外界关于排名落后其它云厂商，掉队的声音所裹挟，丢掉自身独有的优势。

到今年初，腾讯集团再次要求除了特别重要的战略性产品和基础性投入，腾讯云很多产品必须尽快上岸。在此背景下，腾讯云内部今年也提出要实现盈亏平衡的目标。

因为涉及到商业模式上的巨大调整，腾讯云的变革过程无疑是充满挑战的。腾讯云要从大量冲在台前的总集总包类项目中抽身，退居到产品公司角色，这也是国内云计算行业从野蛮生长进入到理性发展阶段后，腾讯云必须做出的转变。

作为腾讯云的掌门人，汤道生对这两年的变革结果是满意的。他认为，变革让腾讯云业务更聚焦了，同时也让团队对自己产品更了解了，知道自己的短板，往更重要的地方提升能力。

在这个过程中，腾讯云的发展路径也越来越清晰，更了解客户哪些问题可以通过腾讯云的产品去解决，可以选择哪些合作伙伴一起去服务。

汤道生指出，腾讯云会持续沿着过去的定下来的战略走下去，坚持自研、被集成。

反映在业绩上，腾讯云的战略转型已有了不错的成绩。

据腾讯财报，今年二季度，腾讯实现营收 1611.2 亿元，同比增长 8%，高于前两个季度的增速；Non-IFRS 归母净利润同比增长 53% 至 573.1 亿元，超出市场预期。企业服务贡献收入已实现双位数增长，成为腾讯实现业绩企稳、盈利大幅提升的重要助力。

就备受关注的盈利情况而言，汤道生对华尔街见闻表示：" 我们有比较严谨的管理业务的财务模型。在很多地方，我们都给自己团队提出了在行业里更高的要求。我觉得盈亏平衡就是一个时间问题，我们离那个点不远，总办也有蛮多期待。"

此外，腾讯云甩出了一份成绩单，三年间，收入过百万合作伙伴数量增长了 150%；两年间，腾讯会议伙伴收入增长 355%；近一年来，AIGC 相关产品伙伴收入增长 550%，SaaS 伙伴收入同比增长 100%；今年以来，伙伴公有云收入增速高于市场平均增速 1.5 倍。

过去三年，腾讯云加强渠道生态对其自研产品的售卖、推动产品被集成。腾讯曾表示，未来合作伙伴贡献的收入将占到大盘的 50%，成为与直销团队并列的销售通路。

走过了艰难的转型期，腾讯云将借力合作伙伴的力量，迎接难得的机遇期。

未来

时间回到 2013 年，彼时，风头正盛的腾讯提出希望收起锋芒，回归到自己最擅长的通讯与社交上来，推出 " 互联网 +" 与 " 连接一切 " 战略。在此背景下，积累了丰富云经验的腾讯云正式全面向社会开放，成为腾讯要 " 连接一切 " 的土壤。

随着中国移动互联网人口红利的逐渐消退，腾讯在 2018 年罕见地进行了组织架构大调整，toB 成为此次变革的关键词，致力于 " 扎根消费互联网，拥抱产业互联网 "，" 云与智慧产业事业群 "（CSIG）也随之成立。

腾讯云被寄予厚望。汤道生曾表示，如果说，过去 20 年，互联网的重要进步集中在 ToC 领域；那么未来 20 年，互联网的重要发展将来自于 ToB 领域。互联网与产业的融合是大势所趋。腾讯决心集全公司之力，迎接产业互联网时代的到来。

然后，经过几年的高速发展后，近年来，国内云服务市场存量见顶、云服务厂商竞争激烈，腾讯云增速也有所减缓，但仍维持在国内第一梯队。

IDC 数据显示，2023 年中国大数据平台整体市场规模达 179.3 亿元，相比 2022 年增长 24.6%。华为以 24.7% 的市场份额占据整体第一；阿里巴巴以 19.5% 的市场份额占据整体第二；腾讯位居第三。

作为腾讯的重要战略业务，腾讯云必须要找到更光明的未来。在努力实现盈亏平衡的同时，如何找到新增长空间，是腾讯云近年来的重要任务。

经过过去一段时间的探索，腾讯云现在明确提出三条增长的主航道，那就是 AI、出海、融合创新。

AI 大模型带来的巨大市场空间是有目共睹的，各行各业都参与到了这场浪潮中。在马化腾口中，AI 大模型更是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。

去年 9 月，腾讯也推出了自己的混元大模型。在 AI 大模型底层技术仍在不断迭代，C 端商业化路径尚不明朗的背景下，腾讯选择做 " 离产业最近的 AI"，先服务腾讯自身业务，再通过腾讯云对产业开放大模型能力。

据悉，目前，混元大模型已经落地到腾讯 700 多个业务场景中，同时努力在千行百业中扎根。

在这轮 AI 热潮中，腾讯云的相关收入已有所提升，但汤道生称具体数据还很难量化，不过，可以明确的是，客户对算力的需求是非常显著的。

出海如今和 AI 的热度一样高，已经成为大多数中企的共识。企业在出海寻找新的市场增长点的同时，也带来云服务需求的增量。

据悉，腾讯云可以为出海企业提供包括音视频、边缘加速、云原生产品、大数据与数据库、安全与合规、AI 等技术产品能力。目前，腾讯云已经成功服务 10000 多家海外客户。

近年来，中国在大力推进融合创新发展，政府央国企越来越多有国产化、自主化的要求，这同样给云厂商带来了新机遇。

汤道生透露，腾讯云打造了全栈自主创新的国产企业级软件，供给能力在融合创新厂商中，位居最前列。

虽然提出了未来发展三条重要赛道，但汤道生却再次强调不在意市场排名，" 从管理的角度，我给团队的要求更多的是怎么做到赛道第一。因为各个厂商提供的数据口径不一样，我们在重要的产品赛道比拼，可能更准确，更有意义。"

在汤道生看来，腾讯云在各个层面，都有能拿得出手的 " 拳头产品 "，比如 IaaS 层的高性能计算、星脉网络；PaaS 层的数据库、音视频、安全等产品；以及 SaaS 层的腾讯会议等连接类软件，这些都是腾讯云的优势赛道。

新的市场机遇下，所有云服务厂商都虎视眈眈。面对机会和挑战，腾讯云必须要拿出更有竞争力的产品和生态策略，才能让自己更进一步，成为腾讯集团的第二增长曲线，甚至实现其 " 连接一切 " 的野心。

这一次，腾讯云必须全力以赴。